唐玄宗（刘少杂饰）病进膏肓之际异常想念已经深爱的贵妃，愿视找到绘圣吴讲子（午马饰）替自身绘一张贵妃像，以解想念之苦。青年绘师唐安州（许凝饰）便此踩上了寻找吴讲子的旅途，一起离开青羊镇，正在客栈遇睹了一位衣着龌龊疯颠的老托钵人。种种迹象注解，老托钵人其真遮盖了自身的身世，而他的真正在身份，应该正是遁世的吴讲子。为了引蛇出洞，唐安州设下了重重战略，却总是被智慧绝顶的老托钵人战客栈掌柜黑绛（郭珍霓饰）耍弄，颜里尽失落。终究，唐安州掌握了黑绛身世的痛处以此相要挟，无奈之下，老托钵人只得将唐安州收到了一处坟前，通知唐安州，坟中掩埋的正是吴讲子。